Придбання діючої фінансової установи
Для більшості інвесторів вихід на ринок через придбання діючої установи швидший і передбачуваніший, ніж отримання нової ліцензії. Супроводжуємо такі угоди з банками, страховими, платіжними та фінансовими компаніями.
Пошук і попередня оцінка
- Формування критеріїв цільової установи під задачу інвестора - Попередня оцінка доступних активів за обсягом ліцензії, станом системи управління та історією взаємодії з регулятором - Оцінка реалістичності погодження конкретного набувача до початку переговорів
Регуляторний та фінансовий due diligence
- Обсяг і чинність ліцензії, повнота дозволів під фактичну діяльність - Історія заходів впливу, приписів, обмежень і незакритих зауважень регулятора - Стан системи корпоративного управління та внутрішніх положень - Структура власності, повнота розкриття кінцевих бенефіціарів - Склад керівників і ключових осіб, статус їх погодження - Стан капіталу та дотримання пруденційних нормативів - Якість активів, структура зобов'язань, показники фінансової звітності - Договірний портфель, судові спори, вимоги клієнтів - Дотримання вимог фінансового моніторингу та захисту прав споживачів - Звіт із переліком виявлених ризиків, оцінкою їх впливу на ціну та переліком умов, які варто закрити до угоди
Структурування та закриття угоди
- Структура придбання: пряме чи опосередковане набуття, проміжні особи, поетапне входження - Договір купівлі-продажу: відкладальні умови, прив’язані до рішення регулятора, гарантії та відшкодування, механізм коригування ціни - Погодження набуття істотної участі — див. окрему сторінку "Погодження істотної участі у фінансовій установі" - Погодження нових керівників і ключових осіб після зміни власника - Координація з продавцем, аудитором та іншими консультантами угоди
Після закриття
- План приведення діяльності у відповідність до вимог, виявлених під час перевірки - Оновлення внутрішніх положень і структури управління під нового власника - Розширення або зміна обсягу ліцензії під нову бізнес-модель - Супровід першої взаємодії з регулятором після зміни контролю